爱尔眼科拟募集17亿资金增强核心竞争力

    12月21日，爱尔眼科召开临时股东大会，审议了《关于公司非公开发行股票决议有效期延期的议案》等三个议案，且均获高票通过。据早前公告显示，公司非公开发行股票拟募集17.2亿元用于爱尔总部大厦等项目，此次非公开发行股票目前已获证监会核准。

　　据介绍，目前，认购对象报价工作已经完成，公司与相关中介机构将加快落实本次非公开发行股票的缴款、验资、新增股份登记等后续工作。

　　定增

　　募集17亿资金，增强核心竞争力

　　根据此前公布的非公开发行的方案，拟通过非公开发行不超过1.5亿股A股股票，募集资金不超过17.2亿元，扣除发行费用后用于爱尔总部大厦建设项目、两家眼科医院迁址扩建项目、九家眼科医院收购项目，以及信息化基础设施改造与IT云化建设项目。

　　具体来看，公司拟使用5.8亿元收购九家眼科医院，九家医院2016年1-7月共实现净利润2453万元，收购后能为公司带来显著盈利。本次募集资金投资项目中的医院收购项目标的资产评估增值率为454.49%，项目实施完成后，在上市公司合并资产负债表中将增加一定数额的商誉。

　　本次收购还标志着公司产业并购基金模式逐渐成熟，公司产业并购基金通过新建或并购方式加大医院网络的辐射区域，今年上半年内收购了沪滨爱尔、朝阳眼科等九家医院，截至2017H1，国内爱尔眼科医院已有180余家。

　　此外，公司拟使用募集资金1.14亿元，对重庆和哈尔滨眼科医院进行迁址扩建。两家医院均为具有较强的品牌影响力和竞争力的省会医院，哈尔滨爱尔2013-2016年收入和净利润的CAGR分别达到16%、26%，净利润率9%；重庆爱尔2013-2016年收入和净利润的CAGR分别达到21%、32%，净利润率25%。

　　资金

　　北上资金增持爱尔成第三大流通股东

　　爱尔眼科稳定的业绩增长，也吸引了大量境外资金介入。据三季报显示，香港中央结算有限公司已成为该公司第三大流通股东，以及第五大股东，其持股高达3326.47万股，占总股本2.19%，相较上期增加了1146.96万，增持比例高达52.62%。

　　实际上香港中央结算(代理人)有限公司其所持有的股份为其代理的在香港中央结算(代理人)有限公司交易平台上交易的H股股东账户的股份总和，这些股份的权益仍旧归属投资者本身所拥有。

　　也就是说境外资金通过深股通大量买入了爱尔眼科，而且据深圳一家私募机构监测，近期仍有大量的资金通过深股通买入该股。实际上，不仅仅是北上资金青睐该股，国内基金也是“趋之若鹜”，在前十大流通股东中就有5家基金，其中还包括社保和证金公司。

　　此外，公司实际控制人陈邦承诺认购不低于发行股份总数20%（含20%）的股份，定增完成后陈邦合计持有公司股权将提升至54.47%，锁定期3年，在彰显长期发展信心的同时，进一步增强对公司的把控力。

　　在资金的推动下，爱尔眼科近四个月来的股价也是不断攀升。自8月底启动至今，累计涨幅已接近40%，并创下该股上市以来的历史新高。12月21日当天，该股大涨接近4%，股价报收30.64元，已接近11月8日创下的历史最高点30.98元。